Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и эксперты Halyk Finance представили анализ состояния банковского сектора Казахстана на 1 июня 2025 года, где финансовые институты продемонстрировали умеренный рост кредитов и депозитов. Тем временем внимание аналитиков все больше сосредоточено на ForteBank в контексте предстоящей сделки с Home Credit Bank, ведь она может заметно повлиять на расстановку сил в отрасли.
Майские итоги
По состоянию на 1 июня 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 13 банков с иностранным участием, в том числе девять дочерних банков.
Активы банковского сектора на эту дату составили 63,4 триллиона тенге, увеличившись за май текущего года на 1,2 процента (с начала 2025 года — рост на 2,9) преимущественно за счет роста ссудного портфеля на 1,7 процента, до 37,9 триллиона тенге.
Как констатировали аналитики Halyk Finance, с начала этого года все коммерческие банки (кроме «Фридом Финанс Казахстан») зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне 1143 миллиардов тенге, что на 17,2 процента больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора составил 1702 миллиарда тенге (+32,5 процента год к году (г/г), тогда как чистые комиссионные доходы — 268 миллиардов тенге (-11 процентов г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период увеличились на 2,9 процента г/г и составили 652 миллиарда тенге.
В мае совокупный капитал банков увеличился на 0,5 процента м/м и составил 9080 миллиардов тенге. Два банка первого эшелона «Ситибанк» и «Отбасы банк» зафиксировали снижение капитала, в то время как у остальных наблюдался рост в диапазоне от 0,1 м/м до 2,5 процента м/м, а объем прироста варьировался от 0,1 миллиарда до 60 миллиардов тенге.
Между тем совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,6 процента м/м (+2,2 м/м в апреле, +5,7 с начала года), до 38 005 миллиардов тенге. Расширение кредитного портфеля, отмечают в Halyk Finance, произошло как за счет роста объема кредитов юридическим лицам на 1,3 процента м/м (+3,1 м/м в апреле, +4,1 с начала года), так и за счет увеличения розничного кредитования на 1,8 м/м (+1,5 м/м в апреле, +6,9 с начала года).
Как отмечают аналитики, более высокое повышение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте на 2,7 процента м/м (+2,6 м/м в апреле), в то время как кредиты в национальной валюте выросли на 1,4 процента м/м (+2,1 м/м в апреле).
Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков снизилась и составила 41,8 процента (42 — в апреле, 42,5 — в начале года).
Потребительские кредиты увеличились на 1,9 процента м/м (+1,9 м/м в апреле, +32,4 г/г), при этом их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора достигла 39,3 процента (39,2 — в апреле, в мае 2024 года — 36,2). За период с января по май 2025 года рост потребкредитов составил 8,5 процента (для сравнения, за январь-май 2024 года — 9,4).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,3 процента в апреле до 19 в мае. При этом ставки по займам юридических лиц уменьшились до 18,2 процента (18,8 — в апреле), по кредитам физических лиц остались на прежнем уровне — 19,9 процента.
Между тем доля неработающих кредитов не изменилась. Она (NPL90+) в мае сохранилась на прежнем уровне — 3,4 процента, доля кредитов с просрочкой более 30 дней тоже не изменилась — 4,5 процента. Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней вырос на 1,5 процента м/м, до 1695 миллиардов тенге, при этом портфель NPL90+ вырос на 1,8 процента м/м, до Т1 283 миллиарда. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился со 160,9 процента в апреле до 158,6 в мае.
Что касается депозитов, в мае общий портфель вырос на 0,3 процента м/м (+2,1 м/м — в апреле, +0,4 — с начала года), до 41 441 миллиарда тенге. Корпоративные депозиты увеличились на 0,2 процента м/м (+1,7 м/м — в апреле, минус один процент — с начала года), до 18 504 миллиардов тенге, в то время как розничный сегмент показал рост на 0,4 процента м/м, до 22 937 миллиардов тенге (+2,4 м/м — в апреле, +1,5 — с начала года).
В разрезе валют рост депозитной базы наблюдался как в части тенговых вкладов на 0,2 процента м/м, до 31 967 миллиарда тенге, так и валютных депозитов на 0,8 процента м/м, до 9474 миллиардов тенге. Уровень долларизации в мае незначительно вырос до 22,9 процента (22,8 — в апреле, 22,5 — в начале года).
Розничные депозиты в тенге за май выросли на 1,3 процента м/м, до 18 454 миллиардов тенге, в валюте уменьшились на 2,9 м/м, до 4483 миллиардов тенге (8802 миллиона долларов). Корпоративные вклады в тенге уменьшились на 1,3 процента м/м, до 13 513 миллиардов тенге, а в валюте наоборот выросли на 4,3 процента м/м, до 4991 миллиарда тенге (9801 миллион долларов).
В мае средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге сохранилась на прежнем уровне (15,4 процента), по депозитам физических лиц в тенге выросла до 14,3 (14 процентов — в апреле).
Июньский прорыв
Между тем напомним, что 27 июня ForteBank объявил о принципиальной договоренности с акционерами АО «Home Credit Bank» о приобретении 100 процентов акций казахстанского подразделения банка. «Завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)», — предупредили на своих сайтах оба банка, уточнив, что клиенты АО «ForteBank» и АО «Home Credit Bank» будут обслуживаться на прежних условиях — все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банков будут исполняться в полном объеме.
Спустя всего несколько дней после анонса сделки с Home Credit Bank телеграм-канал Finance.kz сообщил о резком росте стоимости акций ForteBank — банк подорожал почти на полтриллиона тенге. Так, в течение торгов 1 июля простые акции ForteBank выросли на 18,2 процента (на два тенге), а за пять дней с момента объявления сделки — на впечатляющие 65,6 процента.
В свою очередь телеграм-канал Finmentor опубликовал обновленный рэнкинг банков второго уровня на 1 июня 2025 года. Лидирует Halyk Bank с активами в 18 576 триллионов тенге, на втором месте — Kaspi Bank (8475 триллионов тенге), третьим идет Банк ЦентрКредит (7052 триллиона). Любопытно, что в рэнкинге активы ForteBank телеграм-канал объединил с Home Credit Bank, в результате чего Forte вышел на почетное четвертое место с совокупными активами в 5832 триллиона тенге.
Как отмечает Finmentor, на долю четырех крупнейших банков теперь приходится около 63 процентов всех активов сектора, что свидетельствует о высокой степени концентрации на рынке.